播出时间：
2002年10月03日
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第77集：火影忍者第77集
宇王我爱罗压倒胜的力量前，鸣人完全无计可施。为同伴而战的鸣人，相对于只为自己而战的我爱罗。鸣人终于理解到我爱罗可怕的过去。 被认为正妖怪而被大家害怕，任何人也不认同自己，鸣人把自己这样的过去跟我爱罗的过去重叠起来，十分同情他。可正，他却又从心里爆发出”绝不能输”的决心…
下一集剧情（第78集）
