播出时间：
2002年10月03日
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第38集：火影忍者第38集
第二场考试的２１名通过者聚集。从他们的脸上能够看出，他们都是抱着各自的想法。第三代火影说出中忍考试的真正目的。其实所谓的中忍考试，就是同盟国之间战争的缩图。从削减生命的战争中保护均势，保护各忍者村的友好关系，还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力。接着他宣布出下一场考试的课题，但宇王宣布之前，因为第二场考试的合格者太多，所以决定要进行第三场考试的预选…
下一集剧情（第39集）
