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NCIS在卡波莱机场拦下马克斯韦尔的飞机。然而飞机上的乘客都已死亡。马克斯韦尔成功越狱，他逃过了海军罪案调查处和联邦调查局的追捕，来到夏威夷。NCIS发现此时正在夏威夷举行的全球规模最大的海上联合军演，26个国家为大家提供独特的训练机会，倡导海军防御，这对于像马克斯韦尔这种试图攻击军方的恐怖分子来说，是再好不过的目标了。
在验尸房里，验尸官发现马克斯韦尔在三位死者身上用了梭曼。而这是在二战期间德国作为杀虫剂研发出来的。这是一种和有机磷酸酯类似，但更强劲，并且极度容易发挥，只要一点点接触到人的皮肤，都是会致命的。NCIS必须尽快找到马克斯韦尔，否则后果不堪设想。而另一边他们发现这一切马克斯韦尔都是在最高戒备等级的监狱里完成的。那么监狱里一定有内鬼给他提供接触网络的机会，和操作空间。他们顺利找到了内鬼——加里·谢伊警督。马克斯韦尔利用加里获取网络资源，把指示下达给他的追随者们。
画面一转，网络专家厄尼正在破解加密服务器，这是目前能找到马克斯韦尔的切实线索。他成功的找到了四个手机信号，然而NCIS又被耍了。那是一群东兰辛高级单身旅行俱乐部的会员，有些人把无情者的手机放进了帆布包里。然而厄尼认为马克斯韦尔肯定在组织这一切。一定是有第五个手机，间歇性出现的信号在操控着这一切。果不其然，厄尼找到了第五个手机并且目前位于侯爵酒店里。
NCIS在侯爵酒店里找到了马克斯韦尔。然而他早有准备，他手里拿着引爆器，可能连接着神经毒素炸弹，双方僵持着。NCIS觉得炸弹不在酒店，很显然他的目标是政府而不是酒店。环太平洋军演正在进行，他们必须尽快找到装置并解除它。
厄尼找到了马克斯韦尔的动机。原来20年前一位专业于群体心理学的斯塔格斯教授写过一篇控制群体的论文。虽然当时并没有什么人重视，但是军方却许可利用他的理论进行一个试点项目来训练人，训练如何影响对象来使敌对状况降级。然而斯塔格斯认为这个试点就像他的论文一样，也没有获得多少关注，几年后这个项目就被取消了。当他们把马克斯韦尔的照片让教授辨别，教授却表示并不认识。NCIS认为斯塔格斯和马克斯韦尔同时出现在岛上似乎太凑巧了。在厄尼的神助攻下，教授终于认出了马克斯韦尔。原来马克斯韦尔真名叫杰森，曾经参加过他的试点项目。然而他认为马克斯韦尔是很聪明，但心里状态上不合适。教授不得不让他退出试点项目。正因为如此，马克斯韦尔认为教授抛弃了他。他这次就是为了复仇。他要让教授知道，他所伤害的每一个人都是因为他。他要教授亲眼看见自己是如何杀死他的儿子。
另一边凯和嘭嘭缩小了装置可能的范围。他们终于在一辆刨冰车上找到了装置。在紧要关头，成功拆除装置，一切化险为夷。
