忆江南

“七七”抗战爆发后，上海文化界救亡宣传队由作家刘毅甫（苏绘饰）率领到杭州农村演出。队里的青年诗人黎稚云（冯喆饰）与采茶姑娘谢黛娥（周璇饰）一见钟情，结为夫妻。“八一三”事变后，黛娥鼓励稚云回队参加抗战。时上海沦为“孤岛”，刘毅甫惨遭敌人暗杀，稚云怕受迫害，抗日组织遂派他到香港从事募捐活动。在香港，稚云结识了捐赠首饰的小姐黄玫瑰（周璇兼饰），他经不起物质生活的诱惑，竟侵吞捐款和黄母储蓄，以自己的名义