前夜(2023)

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。

李云飞中了一枪后，苏楠出现将坏人杀死，三人下楼帮周应群。此时周应群被杨森打个半死，林昔打翻杨森后扶起周应群，却没想到杨森举起了枪，周应群似乎有感应一般，他推开林昔，自己挡了枪。林昔满怀恨意地杀死了杨森，最终周应群伤势过重，没能挺过来。李云飞忍着伤势，赶去码头，贺小苑一直在等他。虽然浪费了两张船票，但也正说明她对李云飞情比金坚。1949年5月，上海解放，苏楠选择留在上海。贺小苑照顾李云飞，转达林昔要对李云飞说的话，没想到李云飞真的被刺激得动了手指。邢言玉收到信件，得知邢立宪死了，他早就做好了心理准备，毕竟邢立宪犯下的错太多。李云飞痊愈后，靠自己的力气干活赚钱，虽然日子过得没以前好，但现在睡觉很香甜。解放后的上海，是解放的新中国的一个缩影。在新政府的领导下，老有所依，幼有所长，一切都在往好的方面发展。