梅林传奇第二季(2009)

乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。

　　巨龙在Camelot施虐，没有人能制服他，Arthur为了救Guinevere被巨龙抓伤。Gaius说Balinor——世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙，于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前，Gaius告诉Merlin，Balinor就是他的父亲。经过一番曲折，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认，但在回Camelot的途中，众人遭袭，Balinor为救Merlin牺牲，他告诉Merlin驯龙的技能是天生的，世代相传。Merlin忍住悲痛，驯服了巨龙。巨龙答应Merlin离开Camelot，never forget his clemency。但他寓言他们的命运will cross again。