播出时间：
2007年02月15日
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第364集：十尾变形施放尾兽玉
鸣人等人成功阻止了十尾的行动，并与忍者联合军的人们一同向带土和斑发动攻击。然而，十尾却突然间变化了形态，并开始施放尾兽玉，其威力强大到尾兽们根本无法与之相提并论。强力的尾兽玉即使在遥远之处爆炸也依然能够看得到，接连放出的尾兽玉使远处的街市中弹，在一瞬间就让街市消失了。但为什么十尾总是瞄准远处攻击呢？就在谁也不知道这其中理由的时候，尾兽玉正朝着忍者联合军的本部飞去……
下一集剧情（第365集）
